АИЖК разместило облигации серии А21

  • по admin
  • 17.04.2018
  • Comments Off

В понедельник, 9 апреля, состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций АИЖК на предъявителя серии А21 с обязательным централизованным хранением на сумму 15 млрд руб., обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации.

Структура погашения — амортизационная. Дата окончания обращения облигаций — 15 февраля 2020 г. Дюрация по облигациям составляет 3,6 года, говорится в пресс-релизе агентства.

Размещение прошло путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций серии А21 по фиксированной цене и ставке первого купона. В процессе размещения было получено 16 заявок от инвесторов на сумму, превышающую объем размещения.

По облигациям серии А21 установлена фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения облигаций в размере 8,8% годовых, доходность к погашению — 9,1% годовых.

«Мы удовлетворены итогами размещения облигаций, особенно с учетом предпринятой ранее попытки размещения этого выпуска. Тогда нас не устроили предложенные рынком ценовые условия», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора по финансам АИЖК Наталии Кольцовой.

Полученные средства планируется направить на финансирование основной деятельности АИЖК.

Организаторы размещения — «ВТБ Капитал», «Райффайзенбанк», «ВЭБ Капитал», андеррайтер — «Ренессанс Брокер».

Источник: vestifinance.ru